BlackRock heeft via iShares vier thematische Exchange Traded Funds (ETF’s) geïntroduceerd die beleggers de mogelijkheid bieden te profiteren van megatrends. Het gaat dus om trends die samenhangen met wereldwijde economische, maatschappelijke, technologische en demografische veranderingen die een ingrijpende invloed kunnen hebben op het dagelijks leven.
Verwacht wordt dat deze thema’s in de komende decennia steeds meer hun stempel op de wereldwijde markten zullen gaan drukken. BlackRock heeft het concreet over vergrijzing, innovaties in de gezondheidszorg, digitalisering en robotisering.
Om beleggers toegang te bieden tot deze thema’s heeft BlackRock die vier iShares ETF’s ontwikkeld, gebaseerd op thematische indices van iSTOXX en FactSet. Deze systematische strategie-indices maken gebruik van eigen omvangrijke databases.
De onderliggende index van elk fonds is gebaseerd op een unieke methodologie, waarin de verwachte opbrengst centraal staat en die ervoor moet zorgen dat de fondsportefeuille op elk moment de voor dit thema meest relevante ondernemingen bevat. Om het risico van overmatige concentratie te vermijden, telt elke index minimaal tachtig verschillende posities.
De vier nieuwe fondsen zijn gebaseerd op fysieke replicatie van hun index, wat betekent dat ze de effecten van de index daadwerkelijk in portefeuille houden. De Total Expense Ratio (TER) van de fondsen is 0,40%.
De nieuwe iShares thematische ETF’s kort belicht:
[1] iShares Ageing Population Ucits ETF (AGED)
Richt zich op ondernemingen die kunnen profiteren van de toenemende behoeften van een wereldbevolking die gemiddeld ouder wordt. De sectoren variëren van ziektekostenverzekeraars en farmaceutische bedrijven tot financiële instellingen, ouderenzorg en consumentendiensten. In 2030 zal naar verwachting 13% van de wereldbevolking 65-plusser zijn, dat wil zeggen circa 1 miljard mensen.
[2] iShares Healthcare Innovation Ucits ETF (HEAL)
Richt zich op ondernemingen die innoveren op één of meer gebieden van de gezondheidszorg, zoals geneesmiddelen, patiëntenzorg of diagnose. Volgens de prognoses zal de gezondheidszorg in 2020 een totale waarde van 10.300 miljard dollar vertegenwoordigen (tegenover 7200 miljard dollar in 2013).
[3] iShares Automation & Robotics Ucits ETF (RBOT)
Richt zich op ondernemingen die zich bezighouden met technische innovaties, zoals de productie van robotica en draagbare technologische hulpmiddelen. Tot 45% van het wereldwijde werk kan met de huidige technologie al geautomatiseerd worden.
[4] iShares Digitalisation Ucits ETF (DGTL)
Richt zich op ondernemingen die zich primair bezighouden met cyberbeveiliging, elektronisch betalen en financiële technologie. De investeringen in financiële technologie zijn exponentieel gestegen, van 1,8 miljard dollar in 2010 tot 19 miljard dollar in 2015.
