Natuurlijk is het appels met peren vergelijken, maar het geeft wel een beeld van de toegevoegde waarde van beleggingsfondsen. En ze komen er niets eens zo slecht vanaf.
Van de door Morningstar genomineerde fondsen voor een award voor 2017 heeft 40% het beter gedaan dan de stijging van de AEX met 28% over de afgelopen 12 maanden. Het beeld wordt aanzienlijk mooier als de obligatiefondsen niet in de vergelijking worden opgenomen. Dan heeft 50% van de genomineerde fondsen de AEX verslagen.
Het percentage stijgt zelfs tot 66% als ook de mixfondsen, die ten dele in obligaties beleggen, uit het overzicht van de genomineerden worden gehaald voor de vergelijking. Opvallend is dat 2 van de 6 extra rendement generende genomineerden een ETF zijn. Binnen de AEX heeft 76% het beter gedaan dan de index. De 3 toppers zijn: ArcelorMittal +191%, Altice +80% en ASML +64%.
Overzicht: Bron Morningstar
