BlackRock heeft zijn reeks op factorbeleggen gerichte Exchange Traded Funds (ETF’s) van iShares uitgebreid met vier fondsen die zich op de Amerikaanse aandelenmarkt richten. De fondsen zijn gebaseerd op fysieke replicatie, dus dat betekent dat ze de effecten van hun index daadwerkelijk in portefeuille houden.
Het betreft de iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Ucits ETF, de iShares Edge MSCI USA Quality Factor Ucits ETF, de iShares Edge MSCI USA Value Factor Ucits ETF en de iShares Edge MSCI USA Size Factor Ucits ETF. De Total Expense Ratio (TER) van elk fonds bedraagt 0,20%. Ze worden aangeboden in Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Finland, Frankrijk, Italië en Denemarken.
‘Factoren’ zijn in dit kader de structurele, langdurige factoren die bepalend zijn voor risico en rendement, en die ten grondslag liggen aan smart beta-strategieën. Factorbeleggen kan beleggers helpen om specifieke resultaten na te streven, bijvoorbeeld beperking van het risico of een bovengemiddeld rendement behalen.
De vier nieuwe fondsen moeten beleggers de mogelijkheid geven het gewicht in hun portefeuille te leggen op gebieden van de Amerikaanse aandelenmarkt die in hun ogen op de lange termijn bovengemiddeld zullen presteren. Kirst Kuipers, hoofd iShares Nederland van BlackRock, zegt over de nieuwe fondsen: “Geconfronteerd met groeiende politieke onzekerheid, volatiele markten en lage rentes zeggen beleggers dat ze behoefte hebben aan overzichtelijke instrumenten waarmee ze het risico in hun portefeuilles specifieker kunnen spreiden.”
Het beheerd vermogen van Europese factor- en smart beta-ETF’s heeft inmiddels de mijlpaal van 30 miljard dollar overschreden. Met de toevoeging van deze nieuwe ETF’s, telt het aantal iShares ETF’s in deze categorie nu 31 fondsen, verdeeld over dividendstrategieën, minimum volatility en single– en multi-factor portefeuilles, met een gezamenlijk beheerd vermogen van 13,2 miljard dollar.
